28 de abril de 2023

Antes de iniciar

El contenido de esta presentación, así como las conclusiones que de ésta se derivan, son responsabilidad exclusiva del autor y no reflejan necesariamente las del Banco de México.

Introducción

Principales áreas de trabajo de un actuario.

Introducción

  • Banco de México ≡ Banco Central
  • Finalidad: proveer a la economía del país de moneda nacional.
  • En el área de Emisión se realizan estudios cualitativos y cuantitativos sobre el dinero en efectivo
    • Conocer la opinión de las personas
    • Actualmente estudios publicados de 2011 a 2021

Estudios

Cuantitativos

  • Encuestas
  • Mystery Shopper
  • Inspecciones a la banca
  • Vida media de los billetes
  • Métrica-D

Cualitativos

  • Grupos focales
  • Diario de Pagos
  • Estudios con personas ciegas
  • Neurociencia

Encuestas

Estudios cuantitativos periódicos

Encuestas

  • 4 trimestrales (indicadores) y 1 anual (coyuntura)
  • Aspectos metodológicos:
    • Aprox. 2,100 encuestas
    • Localidades ≥ 50 mil habitantes
    • Edad 18-79 años
    • Entrevista cara a cara
    • Estratificado por región
    • Selección aleatoria por AGEB, manzana, cuadra, vivienda, hogar y persona

Encuestas trimestrales

  • Temas fijos
    • Usos y hábitos
    • Cajeros, ventanillas y otros
    • Servicio que ofrecen los bancos
    • Elementos de seguridad ⭐️
    • Estado físico de los billetes y monedas ⭐️

  • Temas temporales
    • Medios de pago usados durante la pandemia
    • Desinfección de billetes
    • Evaluación de personajes
    • Billete $500 G

Encuestas trimestrales

¿Qué formas de pago acostumbras usar para hacer tus gastos diarios?Porcentaje de la población. Respuesta múltiple, no suma 100%. Resultados de encuesta trimestral 2021 T4.

Encuestas trimestrales – actividad

“En los billetes… ¿qué elementos de seguridad recuerdas?”

Encuestas trimestrales – actividad

Encuestas trimestrales

¿Qué elementos de seguridad reconoces o recuerdas?Porcentaje de la población que mencionó al menos un elemento de seguridad. Respuesta múltiple, no suma 100%. Resultados de encuesta trim. 2021 T4.

Encuestas trimestrales

Índice de percepción de la calidad del billete en circulación.Escala entre 0 y 10, donde 0 significa que los billetes se perciben muy deteriorados y 10 que se perciben como nuevos. Original del programa de trabajo 2021-0222 del Banco de México.

Encuestas trimestrales

Indicadores publicados en el SIE.Sistema de Información Económica (SIE) del Banco de México.
⚠️ Nota: Para quienes programan en se pueden conectar al SIE a través de SIE API usando el paquete siebanxicor.

  • Billete
    • Índice de percepción de la calidad del billete en circulación
      • 20, 50, 100, 200, 500 y 1000 pesos, general
    • Porcentaje de personas que recuerdan 2 o más elementos de seguridad
    • Porcentaje de personas que revisan la autenticidad de sus billetes
  • Cambio
    • Porcentaje de personas que en la última compra no recibieron su cambio completo
    • Porcentaje de personas que no realizaron una compra por falta de cambio

Encuesta anual

  • Nuevo billete de $100 ⭐️

  • Nuevos billetes de $1000

  • Medios de pago usados durante la pandemia

  • App BilletesMx

  • Preferencia entre el billete y la moneda de $20 ⭐️

  • Evaluación general de los Bocetos

  • Familia actual de billetes

  • Preferencia en color de billetes

Encuesta anual – actividad

“¿Recuerdas quién es el personaje principal del nuevo billete de $100?”

Encuesta anual – actividad

Encuesta anual

Nuevo billete de $100.Resultados de encuesta anual 2021.

  • 71 % conoce el billete
  • Sólo el 20 % de quienes lo conocen, saben que el personaje es…

Encuesta anual

Nuevo billete de $100.Resultados de encuesta anual 2021.

  • 71 % conoce el billete
  • Sólo el 20 % de quienes lo conocen, saben que el personaje es…

Encuesta anual

Preferencia entre billete y moneda de $20.

Encuesta anual

Preferencia entre billete y moneda de $20.Resultados de encuesta anual 2014.

64 % población prefiere usar el billete,

25 % prefiere usar la moneda

9 % le es indiferente y 2 % no contestó.

Grupos focales

Estudios cualitativos periódicos

Grupos focales

  • 2 rondas anuales
  • Aspectos metodológicos:
    • Grupos reducidos 10 participantes
    • Alcance: CDMX y 6 ciudades grandes o medianasSe ilustra en el mapa la distribución de la 2a ronda de grupos focales 2021.
    • Edad 18-60 años
    • Niveles socioeconómicos: nivel ABC+, C-/D+, usuarios intensivos (o personas ciegas)

Grupos focales

  • Moneda de 50 centavos ⭐️
  • Campañas de comunicación
  • Billete de $100 ⭐️
  • Recordación de características principales de los billetes
  • Identificación de billetes falsos
  • Diversas propuestas para el diseño billetes ⭐️
  • Características para un nuevo cono ⭐️
  • Medios de pago

Grupos focales

Participantes que utilizan las monedas de 50¢ actual y anterior (dorada).Resultados por ciudad de 2a ronda de grupos focales 2021.

Grupos focales

Elemento más fácil de revisar en el nuevo billete de $100.Resultados por tipo de grupo de 2a ronda de grupos focales 2020. Respuesta múltiple, no suma 100%.
Base: 210 participantes = 70 de los niveles ABC+, 70 de los niveles C-/D+ y 70 usuarios intensivos de efectivo.

Grupos focales

Opinión sobre serpiente en nuevos diseños de billetes.El word cloud es parte de los resultados de la 2a ronda de grupos focales 2018. Porcentajes de acuerdo a la 2a ronda de grupos focales 2014.


Diseño con serpiente: ☹️ del 59% y 22% le asusta.

Grupos focales

Propuestas para diseños de monedas.Resultados de 1a ronda de grupos focales 2014.

Diario de pagos

Estudios cualitativos periódicos

Diario de pagos

  • Se seleccionan participantes de grupos focales.

  • Apuntan durante 2 semanas:

    • Artículos comprados
    • Lugar y monto de transacción
    • Medio de pago
    • Billetes y monedas pagadas y recibidas
  • No son estadísticamente representativos.

  • Identificar tendencias o cambios en el uso de efectivo.

Diario de pagos

ComentariosComentarios de mi autoría basados en resultados de grupos focales. de grupos focales relacionados con los diarios:

  • Monedas de 10 y 20 centavos.

    “Nadie las acepta y no alcanzan para nada”

  • Pagos y cambio.

    “En tiendas no me aceptan billetes de 500 ni de 1000”

  • Redondeo.

    “Te redondean y luego no sabes ni para quién es”

Estudios con personas ciegas

Estudios cualitativos especiales

Estudios con personas ciegas

  • Selección de marcas hápticas ⭐️

  • Tablilla para denominar billetes ⭐️

  • Relieve en ventana transparente de los billetes

  • Moneda de 50 centavos

Estudios con personas ciegas

Selección de marcas hápticas.Estudios realizados en 2016.

Estudios con personas ciegas

Tablilla para denominar billetes.Estudio realizados en 2017.

Mystery shopper

Estudios cuantitativos especiales

Mystery shopperInformación de acuerdo convocatoria de licitación pública nacional No.BM-SACRH-224-13-1.


  • Extracción de billetes en circulación.
    • Comercios – ATM – Ventanilla

Inspecciones a la banca

Estudios cuantitativos periódicos

Inspecciones a la bancaInformación de acuerdo al Programa de trabajo 2021-2022 del Banco de México.

  • Cumplimiento al servicio de canje en sucursales bancarias.
  • Calidad de los billetes entregados en sucursales y ATM.
  • Tratamiento de piezas presuntamente falsas.

Inspecciones a la banca

  • Calidad del billete entregado


  • Canje de billetes y monedas

Vida media de los billetes

Estudios cuantitativos periódicos

Vida media de los billetes

  • El tiempo de vida de un billete se mide desde que sale a circulación hasta que es retirado por desgaste o falla mecánica.
  • Para el cálculo de vida se utiliza una función de supervivencia.
Duración promedio del billeteGráfica con base en información publicada en el SIE: Duración promedio del billete (CM4).

Métrica-D

Estudios cuantitativos especiales

Métrica-D

Análisis de estructura de denominaciones de un país.Información de documento “Consideraciones sobre las denominaciones de billetes en México”.

  • Objetivo
    • Optimizar producción y distribución del efectivo
    • Eficiencia en transacciones
    • Revisión de denominaciones
  • Métrica ‘D’
    • ‘D’ es el salario promedio ≈ 256 pesos.Salario diario promedio del 1r trimestre 2020 Datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE).
    • 6 denominaciones para moneda y 6 para billete
  • México
    • 9 denominaciones para moneda y 6 para billete

Métrica-D

Estructura de denominaciones en México.

Neurociencia

Estudios cualitativos especiales

Neurociencia

  • Evaluar percepción táctil y visual sobre el efectivo.

  • Uso de técnicas que integran NeurocienciaTécnica científica que estudia el sistema nervioso del ser humano para trata de descifrar cómo opera el cerebro., Antropología, Psicología, Estadística y Tecnología

    • Laboratorio
    • Entrevistas
    • Encuestas en la calle

Neurociencia

  • Zonas del billete que captan la atención.Estudio de Neurociencias de 2014 sobre los elementos de seguridad en los billetes.



  • Mapa visual de los elementos más memorables por cada billete.



Neurociencia

Mapas de navegación visual.Estudio de Neurociencias de 2015 sobre la percepción háptica y visual de los billetes.


Hallazgos:

  1. Efecto señalador
  2. Cercanía de imágenes
  3. Colores que contrasten
  4. Números grandes



Neurociencia

El cerebro prioriza elementos ubicados en una posición ya conocida y familiar.

Hallazgo:
No poner otro elemento en el espacio donde la gente ya ubica la leyenda “BANCO DE MÉXICO”.

Comentarios finales

Comentarios finales

Los conocimientos y habilidades de un actuario para analizar y resolver problemas lo hacen un profesionista muy versátil, que puede desarrollarse en diversas áreas de la industria, gobierno y empresas.


Referencias

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